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오이솔루션(138080)

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오이솔루션, "이제 다시 주목해야…" BUY(유지)-하이투자증권

하이투자증권에서 1일 오이솔루션(138080)에 대해 "이제 다시 주목해야 할때"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.

하이투자증권 이승웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 오이솔루션(138080)에 대해 "다시 한번 해외 퉁신사의 5G 투자가 가시화되고 있는 현시점에서 동사의 주가는 매력이라고 판단함. 삼성전자의 해외 통신사향 장비에서 동사의 트랜시버 사용 비중이 높고 신규 사업인 광소자 관련 매출이 SH20부터 발생한다는 점에서 동사의 Multiple 상승을 견인할 것으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "2Q20 매출액은 283억원(YoY -49.6%, QoQ +49.2%), 영업이익 33억원(YoY -80.3%, QoQ 흑전)으로 시장 컨센서스(276억원,34억원)를 하회하는 실적을 기록할 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 45,800원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.01 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.25 목표가 53,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.01 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.05.29 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.05.26 목표가 45,800 투자의견 HOLD(유지) 유진투자증권

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