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오이솔루션(138080)

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오이솔루션, "어려운 상황에서도 …" BUY-하이투자증권

하이투자증권에서 4일 오이솔루션(138080)에 대해 "어려운 상황에서도 선방한 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

하이투자증권 이승웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 오이솔루션(138080)에 대해 "4Q20 부터 미국 5G 투자가 본격화될 것으로 전망한다. 최근 미국 통신사를 중심으로 통신장비 공급과 관련된 계약이 진행되고 있는 것으로 파악, 삼성전자의 신규 고객사인 캐나다 Videotron, 뉴질랜드 Spark, 베트남 MobiFone, 인도 Reliance Jio 등도 5G 상용화를 차례로 준비하고 있어 22 년까지 해외 통신사향 매출 기여도는 확대될 전망"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "2Q20 매출액은 294 억원(YoY -47.6%, QoQ +55.1%), 영업이익 42 억원(YoY -74.7%, QoQ 흑전)으로 시장 컨센서스(269 억원, 24 억원)와 당사 추정치(283 억원, 33 억원)를 상회하는 실적을 시현"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 56,000원이 고점으로, 반대로 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 70,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 45,800원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.04 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2020.07.01 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.25 목표가 53,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.04 목표가 70,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2020.05.29 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.05.26 목표가 45,800 투자의견 HOLD(유지) 유진투자증권

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