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오이솔루션(138080)

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오이솔루션, "선방한 2분기, 해…" BUY(유지)-신한금융투자

신한금융투자에서 5일 오이솔루션(138080)에 대해 "선방한 2분기, 해외 투자를 기대해보자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

신한금융투자 윤창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 오이솔루션(138080)에 대해 "1분기를 저점으로 5G 向 트랜시버 매출액이 성장하는 그림은 긍정적. 2021년 1분기부터는 그동안 지연됐던 미국, 일본 등 해외주요국들의 5G 인프라 투자 수혜도 본격화될 전망. 올해는 역성장이 불가피하지만 내년부터 해외 주요국 5G 투자 수혜로 고성장이 재개. 의미있는 해외 수주가 추가 주가 상승의 트리거가 될 전망. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "2분기 매출액 294억원(-47.6% YoY), 영업이익 42억원(-74.9% YoY)을 기록. 최근 낮아진 컨센서스 영업이익 24억원을 상회하는 수치. 3분기는 매출액 312억원(-48.6% YoY), 영업이익 54억원(-73.1% YoY)이 전망. 2분기 대비 소폭 성장하지만 전년대비로는 매출 감소가 예상 "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 100,000원까지 높아졌다가 2020년2월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 75,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 45,800원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.08.05 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.28 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.28 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.13 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.10 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.05 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.08.04 목표가 70,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2020.05.29 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.05.26 목표가 45,800 투자의견 HOLD(유지) 유진투자증권

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