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오이솔루션(138080)

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오이솔루션, "다시 한번 도약 예…" BUY(유지)-키움증권

키움증권에서 9일 오이솔루션(138080)에 대해 "다시 한번 도약 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.

키움증권 장민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 오이솔루션(138080)에 대해 "하반기 본격적으로 국내 및 해외 통신 장비 시장 성장을 기대함. 국내 및 해외 5G투자 확대에 따라 지속될 것으로 판단함에 따라 통신장비 고객향 수주 확대가 예상됨. 국내는 초고주파수 영역대의 활용으로 SA방식 투자가 기대되는 상황이고, 기존 NSA투자 또한 작년과 비슷한 수준이 될 것으로 기대함. 수익성 측면에서는 스마트 트랜시버의 비중 회복과 LD칩 내재화 가능성도 긍정적. 스마트 트랜시버의 경우, 기존 트랜시버보다 높은 수준의 수익성을 가지고 있음. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "20년 매출액 1,336억원(YoY -36%), 영업이익 226억원(YoY -61%)를 예상함. 상반기 코로나 19 영향에 따라 5G투자 수요 이연에 따른 실적 악화는 불가피했음. 여기에 고객사의 재고조정 영향으로 출하 물량이 급격히 감소한 것으로 판단됨."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 70,000원이 고점으로, 반대로 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 85,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.09.09 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.17 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.30 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.10 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.09 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.09.01 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.08.05 목표가 59,000 투자의견 HOLD(유지) 유진투자증권

- 2020.08.05 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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