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오이솔루션(138080)

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오이솔루션, "3Q20 Previ…" BUY(상향)-유진투자증권

유진투자증권에서 10일 오이솔루션(138080)에 대해 "3Q20 Preview: 버라이즌 5G 투자 본격화 시작, 목표주가 상향"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다.

유진투자증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유진투자증권에서 오이솔루션(138080)에 대해 "삼성전자의 미국 버라이즌 5G 공급계약이 가지는 두 가지 의미. 1) 삼성전자의 글로벌 시장 점유율 확대 본격화: 삼성전자가 미국 버라이즌 무선통신 솔루션 7.9 조원 공급계약을 공시(9/7)함. 동사는 삼성전자 등의 통신장비업체에 광커넥터를 공급하고 있어 실적 성장으로 이어질 것으로 예상함. 2) 글로벌 5G투자 본격화의 신호탄: COVID-19상황이 지속되면서 전세계적으로 5G 투자가 지연되고 있는 상태에서 이번 수주는 본격적인 투자 확대를 시작한 것으로 판단함."라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "당사추정 3분기 예상실적(연결기준)은 매출액 344억원, 영업이익 58억원을 달성할 것으로 전망함. 지난해 3 분기가 국내 5G 본격 투자로 최대실적을 달성했지만, 올해 들어 COVID-19 상황으로 투자가 지속 지연되고 있어 3 분기 실적 회복 폭은 크지 않을 것으로 예상함. 다만 국내외 투자 확대는 4분기부터 본격적으로 반영될 것으로 예상함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 66,000원이 고점으로, 반대로 45,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 78,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2020.09.10 목표가 78,000 투자의견 BUY(상향)

- 2020.08.05 목표가 59,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.05.26 목표가 45,800 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.05.18 목표가 45,800 투자의견 HOLD(하향)

- 2020.02.03 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.10 목표가 78,000 투자의견 BUY(상향) 유진투자증권

- 2020.09.09 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.09.01 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.08.05 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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