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오이솔루션(138080)

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오이솔루션, "그림은 좋아지는 중…" HOLD(유지)-한화투자증권

한화투자증권에서 28일 오이솔루션(138080)에 대해 "그림은 좋아지는 중"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.

한화투자증권 최준영,박준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 한화투자증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 1.1%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 오이솔루션(138080)에 대해 "2020년 글로벌 5G 투자 지연에 따라 실적부진은 불가피하지만, 2021년 실적개선에 대한 방향성은 뚜렷함. 특히 주요 고객사인 삼성전자의 미국 5G 시장 내 점유율 확대가 기대됨에 따라 동사의 미국향 광트랜시버 매출액이 크게 개선될 것으로 예상된다. 더불어, Fujitsu도 주요 고객사로 확보한 상황이라는 점 또한 긍정적. 최근 Fujitsu는 Dish Network의 주요 통신장비 공급업체로 선정되었기 때문에, 신규 End-customer를 확보한 셈."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "2020년 실적을 매출액 1,094억 원(-48.0% y-y),영업이익 112억 원(-80.8% y-y)으로 추정함. 3분기 실적 추정치는 매출액 301억 원(+2.3% q-q, -50.4% y-y), 영업이익 40억 원(-4.5% q-q, -80.0% y-y). 2021년 실적을 매출액 1,677억 원(+53.3% y-y), 영업이익 338억 원(+202.5% y-y)으로 추정함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.09.28 목표가 53,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.11.13 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.28 목표가 53,000 투자의견 HOLD(유지) 한화투자증권

- 2020.09.10 목표가 78,000 투자의견 BUY(상향) 유진투자증권

- 2020.09.09 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.09.01 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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