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JB금융지주(175330)

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JB금융지주, "은행주 내 최고의 …" BUY(유지)-유진투자증권

유진투자증권에서 8일 JB금융지주(175330)에 대해 "은행주 내 최고의 수익성(NIM)과 가장 높은 이익증가율 보유"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.

유진투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유진투자증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 "-3Q19 지배주주순이익 +24.9%yoy(-18.7%qoq)인 906억원 예상. 은행주 내 가장 높은 NIM을 기반으로 순영업수익 증가추세 지속과 광주은행 100% 편입효과에 기인(2Q19 부실 채권매각이익 60억원과 웅진관련 충당금환입 176억원 발생으로 전분기대비로는 감소) -2019년 지배주주순이익은 지난 3년간 연평균증가율 29%를 상회하는 41% 예상 "라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "지난 3년간 연평균 +28.5%의 높은 순이익 증가에 이어 2019년에는 +40%yoy를 상회하는 순이익 증가로 차별화된 실적 예상. 반면 2019년 PBR 및 PER 0.3배 및 3.2배에 불과하고, 적극적 배당정책으로 배당주로서도 매력적. 이에 따라 지방은행 최선호주로 추천하며 투자의견 BUY 및 목표주가 7,000원 유지함"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 7,700원까지 높아졌다가 2019년6월 7,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,000원으로 제시되고 있다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 8,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,600원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.08 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.05 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.03 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.02 목표가 7,700 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.03 목표가 7,700 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.08 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2019.09.24 목표가 7,800 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.09.19 목표가 8,400 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.08.22 목표가 8,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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