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NHN(181710)

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NHN, "하반기 게임&비게임…" BUY(유지)-KB증권

KB증권에서 23일 NHN(181710)에 대해 "하반기 게임&비게임 모두 기대요인 보유 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

KB증권 이동륜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 NHN(181710)에 대해 "3분기부터 게임 라인업의 순차적인 출시가 예정. 국내외 IP를 활용한 다양한 신작 출시가 예상. 기존 게임들 역시 콜라보 이벤트 재개와 전분기 기저효과, 웹보드 ARPPU 상승효과 등에 힘입어 반등이 예상됨. 페이코는 상반기 오프라인 결제 감소 영향으로 다소 부진할 전망이나, 하반기에는 긍정적인 변화가 기대됨. 연내 마이데이터 라이선스 획득 및 관련사업 개시에 대한 기대감 역시 높은 상황."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2Q20 실적은 매출액 4,015억원 (+1.7% QoQ, +7.3% YoY), 영업이익 287억원 (+1.3% QoQ, -14.4% YoY)을 기록하면서 컨센서스에 부합할 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.07.23 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.11 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.11 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.09 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.23 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.07.23 목표가 100,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.07.23 목표가 103,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.07.20 목표가 100,000 투자의견 BUY 삼성증권

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