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NHN(181710)

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NHN, "뚜벅뚜벅 성장 진행…" BUY(유지)-하이투자증권

하이투자증권에서 10일 NHN(181710)에 대해 "뚜벅뚜벅 성장 진행"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

하이투자증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 NHN(181710)에 대해 "플랫폼을 보유하고 있는 간편결제 서비스 대비 온라인 거래액 성장은 더디지만 페이코는 5년동안 서비스 하면서 축적한 가맹점수, 이용자수, 데이터를 기반으로 입지력 강화할 것으로 기대. 페이코의 주요 수익원은 쿠폰검색 기술 역량을 활용하여 맞춤쿠폰 검색 기능도 추가될 것으로 페이코 자체가 플랫폼화되고 있는 모습. 간펼결제를 넘어 플랫폼으로서의 가치 상승으로 인한 페이코의 사업가치 상승이 기대됨. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "2분기 매출액 4,051억원(+10.6% YoY, +2.7% QoQ), 영업이익 265억원(+3.9% YoY, -6.0% QoQ)으로 영업이익은 시장컨센서스를 소폭 하회. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 124,000원까지 높아졌다가 2019년8월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 120,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.10 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.30 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.11 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.26 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.10 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.10 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.08.10 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.07.23 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.07.23 목표가 100,000 투자의견 BUY 대신증권

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