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NHN(181710)

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NHN, "모나지 않은 실적개…" BUY-하나금융투자

하나금융투자에서 10일 NHN(181710)에 대해 "모나지 않은 실적개선이 오히려 강점이 될 것"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

하나금융투자 황승택,정우상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 NHN(181710)에 대해 "3분기 모바일 웹보드게임 중심의 공격적인 마케팅이 예상되며, 신규게임 출시에 따른 게임 부분의 성과도 지속적으로 개선될 전망. 견조한 성과를 기록하고 있는 결제 부분도 자회사의 성장이 지속되고 있고, 경쟁심화에도 불구하고 시장확대에 따른 수혜가 예상되는만큼 소기의 성과를 확인할 수있을 것. 최근프로스포츠의 유관중이 일부 허용되면서 티켓링크의 실적이 개선되는 부분도 매출액대비 이익 증가에 기여할 것으로 판단. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2분기 매출은 전반적으로 예상을 상회하는 수준을 기록했으나, 기대했던 게임매출 비중이예상을 하회하면서 전체적으로 마진이 축소되며 영업이익은 예상을 하회했음. 전체매출은 4,051억원으로 전분기대비 2.7%, 전년동기대비 10.6% 증가했음. 영업이익은264억원으로 예상을 하회했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.08.10 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2020.05.11 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2020.03.04 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2020.02.11 목표가 110,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.10 목표가 110,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.08.10 목표가 103,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.08.10 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.08.10 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

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