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NHN(181710)

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NHN, "긍정과 부정적 요인…" HOLD(유지)-NH투자증권

NH투자증권에서 10일 NHN(181710)에 대해 "긍정과 부정적 요인의 혼재"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 NHN(181710)에 대해 "보드 게임의규제 완화로 인한 매출 상승에도 불구하고, 출시 6년이 지난 라인디즈니쯔무쯔무와 Compass 등 주력 게임의 매출 하락세가 불가피. 코로나19 영향으로 페이코 거래대금 성장이 오히려 더딘 부분도 우려됨. 3분기 이후 다수의 신작 출시가 예정되어 있어 신규 게임 모멘텀은탄력을 받을 예정. 3분기 중 라인디즈니쯔무쯔무스테디엄, 용비불패M, 크리티컬OPS, 스포츠배팅 게임, 4분기 중 배틀로열장르의 신규 게임이 출시 예정. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2분기 실적은 매출액 4,051억원(+10.6% y-y, +2.7% q-q), 영업이익 265억원(4.0% y-y, -6.5% q-q)을 기록. 영업이익은 당사 기존 추정치 295억원과 컨센서스 294억원을 하회."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2020년2월 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 90,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.10 목표가 90,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.05.11 목표가 90,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.04.03 목표가 75,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.02.11 목표가 75,000 투자의견 HOLD(하향)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.10 목표가 90,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2020.08.10 목표가 110,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.08.10 목표가 103,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.08.10 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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