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NHN(181710)

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NHN, "결국 핵심 밸류는 …" BUY-메리츠증권

메리츠증권에서 10일 NHN(181710)에 대해 "결국 핵심 밸류는 ‘페이코’"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

메리츠증권 김동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠증권에서 NHN(181710)에 대해 "2Q20 실적, 웹보드의 선전에도 다른 사업부의 코로나 부진으로 예상치 하회. 웹보드 매출액은 40% YoY 성장하며 4월 규제완화에 따른 객단가 상승. 페이코 거래액은 1.7조원으로 전분기와 유사. 페이코 오더 결제는 2.5배 QoQ 증가. 중국과 미국의 커머스 사업은 회복세. 티켓링크/여행박사는 코로나19로 부진게임사업부 1.5조원과 페이코 0.5조원의 가치 합산으로 산출. 웹보드 주도의 게임사업 회복과 페이코의 마이데이타 비즈니스 기대. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2분기 매출액과 영업이익은 각각 4,051억원(+10.6% YoY), 264억원(+4.0% YoY) 기록하며 컨센서스(매출액 4,031억원, 영업이익 294억원) 대비 소폭 하회하였음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2020.08.10 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2020.07.08 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2020.05.11 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2020.04.07 목표가 100,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.10 목표가 110,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.08.10 목표가 90,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2020.08.10 목표가 110,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.08.10 목표가 103,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

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