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NHN(181710)

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NHN, "쉬어가는 구간…" BUY-한화투자증권

한화투자증권에서 10일 NHN(181710)에 대해 "쉬어가는 구간"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김소혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 NHN(181710)에 대해 "2분기 페이코 거래액은 1.7조 원을 기록하며 전년동기 대비 26% 성장 했으며, 경쟁사 대비 플랫폼 지배력이 약하지만 이용자수(MAU)도 400만 명을 넘어섰다. 또한 약 20억 수준의 분기 손실을 기록하던 페 이코 관련 사업 손익은 이번 2분기에 흑자전환에 성공했다"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "동사의 2분기 실적은 매출액 4051억 원, 영업이익 265억 원을 기록하 며 영업이익 기준 컨센서스를 10% 하회했다. PC와 모바일 웹보드 게 임 매출이 전년동기 대비 40% 증가했음에도 불구하고, 디즈니 쯔무쯔 무, 컴파스 등 기존 모바일 게임들의 매출 하락으로 이익 개선이 나타 나지 않은 점이 아쉬운 부분이다"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년7월 115,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 110,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.10 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2020.07.01 목표가 115,000 투자의견 BUY

- 2020.05.11 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.30 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2020.02.11 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.10 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.08.10 목표가 110,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.08.10 목표가 100,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.08.10 목표가 110,000 투자의견 BUY 메리츠증권

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