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NHN(181710)

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NHN, "사업간 시너지효과를…" BUY(유지)-KTB투자증권

KTB투자증권에서 10일 NHN(181710)에 대해 "사업간 시너지효과를 확대 모색할 필요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 김진구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KTB투자증권에서 NHN(181710)에 대해 "중장기 내재밸류는 페이코 및 NHN한국사이버결제의 결제 데이터 기반 빅데이터 분석 및 이를 활용한 타겟팅 광고 및 거래액 선순환 효과에 따른 결제 기반 에코시스템 구축으로 판단, 해당 과정에서 중장기 트래픽 증가에 따른 광고사업 성장성 증가가 기대, 페이코 경우 배달 오더 출시에 따른 트래픽 레벨업이 예상되며 공공배달앱 연계에 따른 시너지 효과도 기대, 배달 오더 출시 이후 수수료 전략은 머천트 대상 우호적인 수준일 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "2분기 매출액과 영업이익은 각각 4,051억원과 264억원으로 영업이익 기준 당사 추정치에 부합하는 실적 기록."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 88,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.


[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.10 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.06 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.11 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.06 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.10 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.08.10 목표가 120,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2020.08.10 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.08.10 목표가 110,000 투자의견 BUY 한화투자증권

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