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NHN(181710)

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NHN, "기적으론 4Q20 …" BUY(유지)-이베스트투자증권

이베스트투자증권에서 2일 NHN(181710)에 대해 "기적으론 4Q20 신작 집중, 중장기적으론 페이코/KCP"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 NHN(181710)에 대해 "중장기적으로도 언택트 환경에 힘입은 페이코, 한사결 등의 성장잠재력을 주목할 필요가 있다고 판단함. 페이코 거래액은 결제액 중심으로 꾸준히 성장하고 있으며 아직 비중이 미미한 금융서비스 거래액도 마이데이터 사업을 계기로 성장세가 탄력을 받을 것으로 기대함. 마이데이터 사업은 올해 중 1차 사업자가 선정될 예정. 참고로 페이코 3차 펀딩은 코로나 19로 인해 잠정 보류 중인데 현재로선 일정은 미정임. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "실적은 2Q20에 이어 3Q20까지는 숨고르기가 지속되나 4Q20은 크게 반등할 것으로 전망함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년3월 83,000원까지 내려갔다가 2020년5월 120,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.09.02 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.10 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2020.06.30 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.21 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.11 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.02 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.08.10 목표가 110,000 투자의견 BUY(신규) 흥국증권

- 2020.08.10 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.08.10 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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