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코미코(183300)

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코미코, "잘나가는 해외법인…" BUY(신규)-케이프투자증권

케이프투자증권에서 29일 코미코(183300)에 대해 "잘나가는 해외법인"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김인필 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

케이프투자증권에서 코미코(183300)에 대해 "내년 특수코팅 관련 매출이 공정미세화 영향으로 빠르게 확대될 것으로 기대합니다 . 최근 공정미세화로 식각 증착공정에서 오 염의 정도가 높아지고 있으며 파티클 이슈가 부각되고 있어 특수코팅 적용율이 상승하고 있습니다 . 동사는 공정미세화의 대표 적인 수혜주로 판단 , 목표주가 35,000 원과 투자의견 매수로 커버리지 개시합니다"라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "동사 3분기 실적은 매출액 417억원(-65.6% YoY, -4.1% QoQ), 영업이익 83억원(-17.0% YoY, -19.4% QoQ)으로 반도체 업황 부진에 따른 국내 주요 고객사 감산기조 이어지며 매출액과 영업이익 감소. 국내 안성법인 매출액과 영업이익 감소 영향이 큰 것으로 보이며, 반면에 미국, 대만, 중국의 해외법인은 견조하게 성장"라고 밝혔다.

한편 "반도체 업황 부진에도 불구하고 해외법인 견조한 실적 보여주고 있으며, 내년 반도체 업황 본격적인 개선과 함께 국내법인 실적 턴어라운드 할 것"라고 전망했다.


◆ Report statistics


오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2019.11.29 목표가 35,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.29 목표가 35,000 투자의견 BUY(신규) 케이프투자증권

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