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코스맥스(192820)

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코스맥스, "위기 속에서도 다시…" BUY(유지)-한화투자증권

한화투자증권에서 15일 코스맥스(192820)에 대해 "위기 속에서도 다시 보여준 경쟁력"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 132,000원을 내놓았다.

한화투자증권 손효주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "코스맥스 1Q20 실적은 코로나19 타격에도 불구하고 국내 법인의 완벽한 체질개선에 따라 영업이익은 서프라이즈 기록했습니다. 1분기 타격이 컸던 중국이 회복되고 있어 2분기에도 호실적을 전망합니다."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "1Q20 연결기준 매출액 3,285억원(+0.2%, 이하 yoy 기준 성장률 동일), 영업이익 160억원(+18.4%)으로 코로나19 타격에도 불구하고 기대치를 대폭 상회한 호실적을 시현하였다. 다만 지배주주순이익은 48억원(-46.7%)으로 정기 세무조사에 따른 세금 추징으로 부진했다"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 183,000원까지 높아졌다가 2019년11월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 132,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 132,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 132,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.05.15 목표가 132,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.06 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.21 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.14 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2019.08.12 목표가 132,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.15 목표가 132,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.05.15 목표가 127,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.05.15 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.05.15 목표가 132,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

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