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해성디에스(195870)

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해성디에스, "비수기에도 양호한 …" BUY-하나금융투자

하나금융투자에서 10일 해성디에스(195870)에 대해 "비수기에도 양호한 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김록호, 이준민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 해성디에스(195870)에 대해 "연말 비수기임에도 불구하고 패키지기판 호조와 차량용 리드프레임의 재고 매출 증가로 인해 1,000억원 이상의 매출액이 유지될 것으로 파악된다. 양호한 외형과 수익성 좋은 차량용 리드프레임의 매출 증가로 전사 수익성 또한 전분기대비 개선될 것으로 추정된다. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "해성디에스의 19년 4분기 매출액은 1,018억원(YoY +19%,QoQ -2%), 영업이익은 95억원(YoY +111%, QoQ +5%)으로 전망한다."라고 밝혔다.

한편 "해성디에스에 대한 투자의견 ‘BUY’를 유지하고, 목표주가를 22,000원으로 상향한다. 목표주가는 앞서 언급한 실적 상향을 근거로 한다. 해성디에스는 글로벌 자동차 반도체 상위 3개사향 리드프레임 공급을 통해 고수익성의 안정적인 수요처를 확보한 업체이다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 25,000원까지 높아졌다가 2019년1월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2019.12.10 목표가 22,000 투자의견 BUY

- 2019.10.15 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2019.04.22 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2019.01.21 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2018.11.14 목표가 25,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.12.10 목표가 22,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.10.29 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2019.10.14 목표가 17,000 투자의견 BUY 삼성증권

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