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그리티(204020)

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엠코르셋, "언더웨어 전문기업…" -대신증권

◆ Report briefing

언더웨어 전문기업


대신증권에서 엠코르셋(204020)에 대해 "2017년 국내 내의시장 규모는 2조 초반 수준. 상장사 내 1위사의 시장점유율이 7-8%로 특정 업체의 시장지배력이 높지 않고 대형 SPA 업체가 언더웨어 시장에 뛰어들면서 경쟁이 심화되고 있음"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 " 원더브라, 플레이텍스 외 라이선스 브랜드 3개, 자사 브랜드 4개를 보유하고 있으나 이들 브랜드가 전체 매출에서 차지하는 비중은 높지 않음. 2017년 기준 브랜드별 매출 비중을 살펴보면 원더브라 43%, 플레이텍스 20%, 저스트마이사이즈 11%, 크로커다일 8%, 미싱도로시 4% 등으로 주요 두 브랜드가 전체 매출의 60-70%를 차지하고 있음"라고 밝혔다.

한편 "회사 전체 가이던스로는 2018년, 2019년 매출 각각 1,450억원, 1,800억원을 제시하였는 데 다소 공격적인 수준이기는 하나 온라인 채널과 중국에서 성장이 계획대로 나온다면, 수익성이 큰 폭으로 개선될 가능성 있음. 현재의 사업구조로 봤을 때 valuation 매력이 아주 크다고 볼 수 없으나 온라인과 중국에서의 사업 성과에 따라 valuation 확장 가능성 있음"라고 전망했다.
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