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LS전선아시(229640)

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LS전선아시아, "편안하게 확인한 실…" BUY(유지)-NH투자증권

NH투자증권에서 17일 LS전선아시아(229640)에 대해 "편안하게 확인한 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이민재, 오준석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 LS전선아시아(229640)에 대해 "연결기준 3분기 매출 1,372억원(+15.3% y-y), 영업이익 64억원(+54.3% y-y)를 기록해 영업이익은 당사 추정치(62억원)를 소폭 상회. LS-VINA는 상반기에 이어 3분기에도 EVN(베트남 전력청) 向 가공선 물량 증가. LSCV는 북미 向 UTP, MV케이블 라인 증설 효과로 실적 개선"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "- 구리 소재, 중저압케이블(MV/LV), 부스닥트(BusDuct, 차세대 배전시스템) 생산 본격화와 베트남 시장 내 송배전설비 수요 증가 등 우호적인 환경이 지속되는 중. 2020년 영업이익은 308억원(+19.4% y-y)로 추정. 참고로 목표주가는 2020년 기준 PER 14배 수준 - 미·중 무역분쟁으로 인한 반사 수혜, 유럽(2024년 프랑스 올림픽 특수 포함)과 북미 내 교체 수요 등으로 UTP(Unshielded Twisted-Pair Wire, 비차폐 연선)와 광케이블 매출 성장세는 계속되는 중"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 7,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.17 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.20 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지)

- 2018.10.10 목표가 7,400 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.17 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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