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현대중공업지(267250)

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현대중공업지주, "주목 받을 이유…" BUY(유지)-IBK투자증권

IBK투자증권에서 12일 현대중공업지주(267250)에 대해 "주목 받을 이유"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 현대중공업지주(267250)에 대해 "현대글로벌서비스는 선박의 유무상서비스 및 부품 판매사업을 하는 기업으로 견 조한 성장세를 보이고 있는 선박 유지/보수시장에서 그룹 시너지를 기반으로 기술력 과 함께 확고한 입지조건을 갖고 있으며, 선박 황산화물 배출량 저감장치와 선박평 형수 내 미생물 제거/살균 처리장치 수요 증가로 기대가 큰 계열사다."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "연결 매출액은 6조 5,300억원으로 전년동기대비와 전분기대비 각각 1.1%, 4.3% 감 소했고, 영업이익은 2,196억원으로 전년동기대비 -38.3%, 전분기대비 +8.8% 시현 했다"라고 밝혔다.

한편 "IMO의 황산화물 규제가 정유와 선박 기자재 사업에 긍정적으로 작용하며, 특히 기 자재의 경우 장비 교체 및 기술서비스 등으로 수혜의 폭이 상당기간 지속될 것"라고 전망했다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 430,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 460,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2019.11.12 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.03 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.12 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2019.10.29 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2019.10.28 목표가 460,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.10.29 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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