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현대일렉트릭(267260)

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현대일렉트릭, "실적부진 장기화…" HOLD(유지)-유진투자증권

유진투자증권에서 2일 현대일렉트릭(267260)에 대해 "실적부진 장기화"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.

유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 현대일렉트릭(267260)에 대해 "조선향 매출 및 해외시장 개선이라는 기대감을 가졌던 분리상장 당시와는 달리, 2018년부터 지속된 실적부진은 장기화되고 있다. ESS 화재(물론, 현대일렉트릭 납품에서는 화재 미보고)가 이어지고 있는 상황에서 신사업이던 ESS 역시 불확실해졌다. 조선 관련 납품이 본격적으로 이뤄지는 시점에서의 현대일렉트릭을 기대할 뿐이다."라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "현대일렉트릭 1Q19 실적은 매출액 4,179억원(-25.7%qoq, -2.8%yoy), 영업손실 320억원(적자전환%qoq, 적자지속%yoy)을 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 100,000원까지 높아졌다가 2018년11월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 26,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUY(유지)HOLD(유지)
목표주가27,91738,00024,500
*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 24,500원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190502HOLD(유지)26,000
20181128HOLD(유지)31,000
20181031HOLD(유지)62,000
20180503HOLD(하향)100,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190430KB증권HOLD(유지)26,000
20190502유진투자증권HOLD(유지)26,000
20190502대신증권MARKETPERFORM25,000
20190502하이투자증권BUY(유지)28,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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