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현대일렉트릭(267260)

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현대일렉트릭, "PER 10배만 봐…" BUY-하이투자증권

하이투자증권에서 30일 현대일렉트릭(267260)에 대해 "PER 10배만 봐도, 상승여력 40%"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

하이투자증권 최광식,정지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 현대일렉트릭(267260)에 대해 "동사의 턴어라운드는 계?됨 1)상반기의 개선된 이익률이 원가구조 개선의 구조적인 것이어서, 과거 BEP 매출 1.8조원보다 낮추어진 1.4조원이 때문. 2)전력기기의 악성 물량은 잔고에 500억원에 불과해, 하반기 MIX 개선 효과가 더 강해짐. 3)두자릿수 OPM 배전/회전기기의 고마진 제품 납품이 계속됨. 4)알라바마 법인의 CAPA 증설 이후 매출이 정상 수준으로 올라섰고, 이제 라인 정비 및 수익성 개선만이 남았음. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "2Q20에 매출액 5,355억원(YoY +32%, QoQ +39%), 영업이익 183억원(흑전, +330%), 지배주주순이익 48억원(흑전, -55%)을 기록해, 영업이익단에서 시장 컨센서스를 2.5배 상회하는 서프라이즈를 시현했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2019년7월 18,000원까지 높아졌다가 2020년3월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.30 목표가 16,000 투자의견 BUY

- 2020.04.28 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.30 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.06 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.25 목표가 13,000 투자의견 BUY(상향)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.30 목표가 16,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2020.07.06 목표가 11,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.05.26 목표가 12,500 투자의견 BUY 메리츠증권

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