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현대일렉트릭(267260)

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현대일렉트릭, "하반기가 더 좋다…" BUY-DB금융투자

DB금융투자에서 30일 현대일렉트릭(267260)에 대해 "하반기가 더 좋다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,200원을 내놓았다.

DB금융투자 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DB금융투자에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 현대일렉트릭(267260)에 대해 "2Q20말 수주잔고 16.5억달러를 기반으로 동사의 하반기 매출은 상반기 수준을 넘어설 전망. 다만, 여름 휴가 등 8월에 조업 일수 감소로 3Q20 매출은 개선세가 둔화될 것으로 추정. 한전으로부터 수주가 분산형전원 정책 및 가스절연변압기 예방 진단분야 기술 협력 등과 관련하여 하반기 늘어날 전망. 중동에서도 사우디 시장의 발주 증대와 함께 하반기는 바레인, 이집트, 오만, 쿠웨이트 등에서 수주가 기대됨. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "2Q20연결실적으로 매출액 5,355억원(+32.2%YoY, +38.6%QoQ)에 영업이익률 3.4%를 공시. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2019년7월 17,500원까지 높아졌다가 2019년9월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,200원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 15,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.07.30 목표가 15,200 투자의견 BUY

- 2019.10.25 목표가 11,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.09.17 목표가 11,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.07.25 목표가 17,500 투자의견 HOLD(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.30 목표가 15,200 투자의견 BUY DB금융투자

- 2020.07.30 목표가 16,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2020.07.06 목표가 11,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.05.26 목표가 12,500 투자의견 BUY 메리츠증권

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