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현대일렉트릭(267260)

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현대일렉트릭, "이익개선에 대한 가…" BUY-삼성증권

삼성증권에서 30일 현대일렉트릭(267260)에 대해 "이익개선에 대한 가시성이 강화된 것이 수확"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

삼성증권 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 현대일렉트릭(267260)에 대해 " 동사의 이익개선 시나리오에 대한 가시성이 개선. 동사는 2개 분기 연속, 일회성 비용 없이 흑자기조를 유지. 그리고 그 원인은 외부 영업환경의 변화보다는, 회사 자체 펀더멘털 개선에 기반. 즉 지속 가능한 변화. 미래 정상화된 이익으로 적정가치가 산출되는 동사 valuation의 특성을 고려하면, 미래 이익전망 가시성 확보는 긍정적. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2분기 영업이익은 컨센서스를 245% 상회. 특별한 일회성 이익은 발생하지 않은 것으로 파악. 회사 측의 구조조정 및 저가수주잔고 소진, 내수매출 회복 덕분. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2019년7월 17,800원까지 높아졌다가 2020년4월 9,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.07.30 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2020.04.28 목표가 9,800 투자의견 HOLD

- 2020.02.06 목표가 11,500 투자의견 HOLD

- 2019.10.24 목표가 11,500 투자의견 HOLD

- 2019.09.16 목표가 13,000 투자의견 HOLD


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.30 목표가 14,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.07.30 목표가 15,200 투자의견 BUY DB금융투자

- 2020.07.30 목표가 16,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2020.07.06 목표가 11,000 투자의견 BUY 대신증권

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