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현대일렉트릭, "업황 대비 최상의 …" BUY(유지)-대신증권

대신증권에서 30일 현대일렉트릭(267260)에 대해 "업황 대비 최상의 실적, 이어지는 턴어라운드 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 현대일렉트릭(267260)에 대해 " 반덤핑 관세 이슈가 일부 남아 있으나 현재 매출은 높아진 관세를 적용 중. [중국] 2분기 매출액 325억원(1분기 79억원), 영업이익 14억원(-1억원).18년 저가수주 물량들은 대부분 소진, 하반기 일부 반영되나 개선기조 지속 . 한전, 분산형 전원 정책으로 소형변전소 증설 계획 반영될 것 . 구조조정으로 연간 BEP 매출액이 1.4조원까지 하락. 코로나19 상황에서도 이어지는 턴어라운드, 하반기도 호조 지속 "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2Q20 실적은 매출액 5,355억원(+32% yoy), 영업이익 183억원"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2019년7월 17,000원까지 높아졌다가 2020년4월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.07.30 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.06 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2020.06.25 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.28 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.03 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.30 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.07.30 목표가 14,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.07.30 목표가 15,200 투자의견 BUY DB금융투자

- 2020.07.30 목표가 16,000 투자의견 BUY 하이투자증권

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