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현대일렉트릭(267260)

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현대일렉트릭, "완연한 개선세…" BUY-대신증권

대신증권에서 4일 현대일렉트릭(267260)에 대해 "완연한 개선세"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 현대일렉트릭(267260)에 대해 "적용 EPS를 2020E, 2021E 평균치에서 2021E로 변경, 타깃 PER 11.3배 - 타깃 PER은 글로벌 전력기계 3사의 평균 PER을 30% 할인 적용 - 내년 실적 대비 PER 8.7배 수준으로 주가상승에도 저평가 국면"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "- 2Q20 실적 Review 참고(7/30, 업황 대비 최상의 실적, 이어지는 턴어라운드) - 실적은 매출액 5,355억원(+32% yoy), 영업이익 183억원(흑전 yoy) - 컨센서스 대비 매출액 +28%, 영업이익 +245% 상회하는 어닝 서프라이즈 - 매출액. 한전 계열, 북미, 유럽향, 우량고객 배전반, ESS 매출 증가 - 영업이익. 구조조정 마무리, 저가 수주 물량 소진, 믹스 개선, 해외법인 호조"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2019년7월 17,000원까지 높아졌다가 2020년4월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.08.04 목표가 16,000 투자의견 BUY

- 2020.07.30 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.06 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2020.06.25 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.28 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.04 목표가 16,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.07.30 목표가 14,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.07.30 목표가 15,200 투자의견 BUY DB금융투자

- 2020.07.30 목표가 16,000 투자의견 BUY 하이투자증권

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