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현대일렉트릭(267260)

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현대일렉트릭, "성장기조 지속, 내…" BUY-대신증권

대신증권에서 7일 현대일렉트릭(267260)에 대해 "성장기조 지속, 내년은 더 좋을 것"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 현대일렉트릭(267260)에 대해 "중동에서 출혈경쟁이 완화. 사우디 물량은 회복세 지속. 한전 물량 정부의 경기 부양책 기반으로 하반기 회복 기대. AMS, EMS 솔루션 등 전력효율화 관련 비즈니스가 확대될 전망. ESS는 저가 수주 지양. 미국 반덤핑 관세는 2Q 정정공시를 통해 기반영. 2018~2019년 약 750명의 인력을 조정하며 분기 50억원 고정비 부담 완화. 내년은 영업이익 877억원(+55% yoy) 영업이익률 4.3%(+1.4%p yoy) 전망. 정부의 그린뉴딜 투자 관련 직간접 수혜주."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "3Q20 Preview 구조조정 완료로 성장기조 지속. 3Q20 실적은 매출액 4,224억원(+9% yoy) 영업이익 126억원(흑전 yoy) 전망. 컨센서스 대비 매출액 부합, 영업이익 +3% 수준. 매출액은 코로나19 영향에도 성장기조를 유지. 한전 및 해외 매출 증가 . 영업이익은 구조조정 마무리, 저가 물량 소진으로 매출 대비 견조."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 10,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 20,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.10.07 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2020.08.04 목표가 16,000 투자의견 BUY

- 2020.07.30 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.06 목표가 11,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.07 목표가 20,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.07.30 목표가 14,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.07.30 목표가 15,200 투자의견 BUY DB금융투자

- 2020.07.30 목표가 16,000 투자의견 BUY 하이투자증권

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