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현대건설(000720)

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현대건설, "주택, 건축, 토목…" 매수(유지)-유진투자증권

유진투자증권에서 14일 현대건설(000720)에 대해 "주택, 건축, 토목에 플랜트까지 힘을 보탬"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 58,800원으로 내놓았다.

유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 58,800원은 직전에 발표된 목표가 49,600원 대비 18.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "3/13 현대건설은 아란 Kangan Petro Refining Complex Phase-2(흔히 South Pars 12-2로 총칭) 수주를 공시(5,947억원)했다. 이번 수주는 이란에서 수주한 최대규모 공사로 2017년 현대건설의 신규수주 21.2조원 달성을 위한 첫 걸음을 가볍게 시작했다"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "특히 4Q16까지 69조원까지 증가한 충분한 수주잔고를 확보했으며, 건축/주택을 16.7조원까지 증가시키며 해외 플랜트와는 달리 매출인식에 무리가 없을 것으로 전망되는 점 또한, 현대건설의 실적 증가 가능성을 높게 기대해도 충분한 시점이라 판단한다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 1Q17 실적은 매출액 4조 3,812억원(+2.2%YoY), 영업이익 2,600억원(+25.5%YoY) (OPM 5.9%)로 전망한다. 개선되기 시작한 건축/주택부문의 이익률은 당분간 안정적으로 유지될 가능성이 크다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 49,600원이 고점으로, 반대로 47,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 58,800수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가54,30061,00038,000
*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20170314매수(유지)58,800
20170221매수(유지)49,600
20170131매수(유지)49,600
20170110매수(유지)49,600
20161019매수(유지)49,600
의견제시일자증권사투자의견목표가
20170314유진투자증권매수(유지)58,800
20170314미래에셋대우매수53,000
20170307하이투자증권매수(유지)60,000
20170228HMC투자증권매수61,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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