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NAVER(035420)

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NAVER, "네이버와 YG엔터의…" 매수-한화투자증권

한화투자증권에서 20일 NAVER(035420)에 대해 "네이버와 YG엔터의 만남, 이제 콘텐츠도 기술이다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 980,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김소혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "동사는 YG엔터의 풍부한 콘텐츠를 자사의 검색이나 쇼핑 등 다수 플랫폼에 활용하면서 시너지 효과를 창출할 수 있을 것으로 판단한다. 특히 유명 셀럽의 영상 콘텐츠는 단순히 이용자 트래픽을 증대시키기만 하는 것이 아니라 새로운 비즈니스 모델로도 발전할 수 있을 것"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "향후 콘텐츠 서비스 패러다임은 데이터 기반 기술을 통해 이용 행태에 관한 수많은 정형 데이터와 비정형 데이터를 학습하고 이용자 개개인의 현재 상태와 장소 등을 인식해 최적화된 서비스를 제공하는 초개인화 서비스로 진화할 전망"라고 밝혔다.

한편 "지금까지는 ‘리얼 타임’, ‘온디맨드’ 등이 대세였지만 앞으로는 한 발 더 나아가 이용자의 니즈를 예측해 선제적으로 서비스를 제공하는 일이 중요해질 것이다. 이번에 네이버가 YG엔터에 투자한 것도 단순한 콘텐츠 확보를 넘어 기술 플랫폼으로 나아가려는 전략의 일환이며, 이런 방향에서 향후 추가적인 투자가 따를 것으로 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가995,5001,100,000900,000
*최근 분기기준

오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 980,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 900,000원을 제시한 바 있다.

<한화투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20170320매수980,000
20170314매수(유지)980,000
20170131매수(유지)980,000
20170118매수(유지)980,000
20161028매수(유지)980,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20170320한화투자증권매수980,000
20170320하나금융투자매수1,090,000
20170320유안타증권매수(유지)1,000,000
20170313이베스트투자증권매수(유지)1,000,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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