제 목   (주)예림당 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항) DATE 2018/06/25









유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)


종속회사인 (주)티웨이항공 의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수 보통주식(주) 11,958,193
종류주식(주) -
2. 1주당 액면가액(원) 500
3. 증자전 발행주식총수(주) 보통주식(주) 35,016,619
종류주식(주) -
4. 자금조달의 목적 시설자금(원) 174,589,617,800
운영자금(원) -
타법인 증권 취득자금(원) -
기타자금(원) -
5. 증자방식 일반공모증자






[일반공모증자의 경우]
6. 신주 발행가액 보통주식(원) 14,600
종류주식(원) -
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) 31.13
8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) 20
9. 청약예정일 우리사주조합 시작일 2018-07-23
종료일 2018-07-23
일반공모 시작일 2018-07-23
종료일 2018-07-24
10. 납입일 2018-07-26
11. 신주의 배당기산일 2018-01-01
12. 신주권교부예정일 -
13. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) 신한금융투자증권, 대신증권
14. 이사회결의일(결정일) 2018-06-25
 - 사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) -
 - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부 -
15. 증권신고서 제출대상 여부
16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 -
17. 공정거래위원회 신고대상 여부 아니오
18. 기타 투자판단에 참고할 사항 * 본 공시는 종속회사 주식회사 티웨이항공의 유가증권시장 상장을 위한 신주모집 계획입니다

* 주식회사 티웨이항공의 신주발행 확정공모가액은 수요예측결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 추후 확정될 예정이며, 추후 공모가액 확정시 재공시할 예정입니다.

* 위 12항 신주권교부예정일은 확정되는대로 재공시 예정입니다.
 
* 종속회사인 주식회사 티웨이항공의 유가증권시장 상장과 관련하여 주식회사 예림당은 구주매출 4,041,807주를 실시합니다.
(공모주식수 : 16,000,000주)
 신주 11,958,193주 + 구주 4,041,807주
  
* 신주발행가액 및 자금조달 목적 등은 주식회사 티웨이항공의 증권신고서를 참조하였으며 주당모집가액 14,600원을 적용하였습니다.

* 주당모집가액 : 대표주관회사인 신한금융투자 및 대신증권이 제시한 공모희망가액 14,600원 ~ 16,700원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사, 인수단과 주식회사 티웨이항공이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

* 기타 자세한 사항은 주식회사 티웨이항공의 증권신고서 및 추후 공시를 참고하시기 바랍니다.

* 하기 '종속회사에 관한 사항'에서 종속회사의 자산총액 및 지배회사의 연결자산총액은 2017년 12월말 기준입니다.
※ 관련공시 -







[종속회사에 관한 사항]
종속회사명 (주)티웨이항공 영문 T'way Air Co., Ltd
 - 대표자 정홍근
 - 주요사업 항공운송업
 - 주요종속회사 여부 해당
종속회사의 자산총액(원) 225,771,172,080
지배회사의 연결 자산총액(원) 367,011,321,806
지배회사의 연결 자산총액 대비(%) 61.51