제 목   (주)드림시큐리티 (정정)유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) DATE 2019/09/27






정 정 신 고 (보고)



2019년 09월 27일





1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)




2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 04월 01일




3. 정정사항


항  목 정정사유 정 정 전 정 정 후
4. 자금조달의 목적 1차 발행가액결정


시설자금 (원) -
운영자금 (원) -
타법인 증권
취득자금 (원)
50,468,000,000
기타자금 (원) -


시설자금 (원) -
운영자금 (원) -
타법인 증권
취득자금 (원)
38,628,000,000
기타자금 (원) -

6. 신주발행가액 1차 발행가액결정


예정발행가 보통주식 (원) 3,410
기타주식 (원) -


예정발행가 보통주식 (원) 2,610
기타주식 (원) -





주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항




금융위원회 / 한국거래소 귀중 2019년   04월  01일


회     사     명  : 주식회사 드림시큐리티
대  표   이  사  : 범 진 규
본 점  소 재 지 : 서울시특별시 송파구 중대로8길 8 서경빌딩 3~7층

(전  화) 02-2233-5533

(홈페이지) http://www.dreamsecutiry.com




작 성 책 임 자 : (직  책) COO                
(성  명) 하  헌  식

(전  화) 02-2233-5533(107)





유상증자 결정




1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) 14,800,000
기타주식 (주) -
2. 1주당 액면가액 (원) 100
3. 증자전
    발행주식총수 (주)
보통주식 (주) 35,805,754
기타주식 (주) -
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원) -
운영자금 (원) -
타법인 증권
취득자금 (원)
38,628,000,000
기타자금 (원) -
5. 증자방식 주주배정후 실권주 일반공모

※ 기타주식에 관한 사항


정관의 근거 -
주식의 내용 -
기타 -



6. 신주 발행가액 확정발행가 보통주식 (원) -
기타주식 (원) -
예정발행가 보통주식 (원) 2,610 확정예정일 2019.11.01
기타주식 (원) - 확정예정일 -
7. 발행가 산정방법 23. 기타 투자판단에 참고할 사항
(가) 신주 발행가액 산정 방법 참조
8. 신주배정기준일 2019년 10월 01일
9. 1주당 신주배정주식수 (주) 0.4236500220
10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) -
11. 청약예정일 우리
사주조합
시작일 -
종료일 -
구주주 시작일 2019년 11월 06일
종료일 2019년 11월 07일
12. 납입일 2019년 11월 14일
13. 실권주 처리계획 23. 기타 투자판단에 참고할 사항 참조
14. 신주의 배당기산일 2019년 01월 01일
15. 신주권교부예정일 -
16. 신주의 상장예정일 2019년 11월 26일
17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) 한국투자증권 주식회사
케이프투자증권 주식회사
18. 신주인수권양도여부
  - 신주인수권증서의 상장여부
  - 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를
      담당할 금융투자업자
한국투자증권 주식회사
케이프투자증권 주식회사
19. 이사회결의일(결정일) 2019년 04월 01일
  - 사외이사
      참석여부
참석 (명) -
불참 (명) -
  - 감사(감사위원) 참석여부 참석
20. 증권신고서 제출대상 여부
21. 제출을 면제받은 경우 그 사유 -
22. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당



23. 기타 투자판단에 참고할 사항




※타법인증권취득자금 관련 사항

- 하기 사항은 공시서류 제출일 현재 주식 인수 당사자간 인수계획에 대한 합의사항과 제1차 및 제2차 양해각서(MOU)와 주주간계약 체결을 기반으로 작성된 내용으로서 추후 협의 과정에서 변경사항이 발생할 수 있으며, 유상증자 일정이 완료된 이후 본 주식매매계약서 체결을 통해 주식인수 일정이 확정될 예정이오니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.



1) 지분인수 개요

당사는 금번 유상증자로 인해 조달되는 자금 전액을 계측기기, 사무자동화기기 등의 장 ㆍ단기대여 및 판매와 차량, 중기 등의 할부판매 및 연불 판매업을 영위하는 한국렌탈㈜ 주식 취득에 사용할 예정입니다. 당사는 피에스얼라이언스 컨소시엄과 함께 한국렌탈의 1대주주인 아이에스동서㈜의 지분 54.69%, 2대주주 ㈜화인파트너스 지분 31.23% 및 3대주주 ㈜일신홀딩스 지분 13.91%인 총 99.83%의 지분을 인수할 계획 입니다.



[인수대상 법인 및 인수구조 개요]


구분

내용

회사명

한국렌탈 주식회사

설립일

1989.08.01

업종

기타 산업용 기계 및 장비 임대업
주요사업 계측기기, 사무자동화기기 등의 장ㆍ단기대여 및 판매와 차량, 중기 등의 할부판매 및 연불 판매업

인수주식수

주식매매계약시기

본 유상증자 완료시점 직후 1개월 이내


자료 : 당사 제시


공시서류 제출일 현재 당사는 한국렌탈(주) 주식인수와 관련하여 매도인측과 2019년 7월 15일 제1차 및 2019년 08월 29일 제2차 인수 양해각서(MOU)가 체결 되었으며 배타적 협상기간(2019년 11월 30일, 매도자가 동의하는 경우 1개월 이내 연장 가능) 동안 우선협상대상자로서 독점적인 협상권을 가지고 본계약 체결을 통해 주식매매계약을 완료할 예정입니다.



[인수양해각서(MOU) 개요)