제 목   (주)대한항공 (정정)유상증자결정 DATE 2020/07/07






정 정 신 고 (보고)



2020년 07월 07일





1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)




2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 05월 13일




3. 정정사항


항  목 정정사유 정 정 전 정 정 후
4. 자금조달의 목적 최종 발행가액 확정
채무상환자금 (원) 1,158,730,153,400

채무상환자금 (원) 1,126,984,121,800

6. 신주 발행가액 최종 발행가액 확정
확정발행가 보통주식 (원) -
기타주식 (원) -
예정발행가 보통주식 (원) 14,600 확정예정일 2020년 07월 06일
기타주식 (원) - 확정예정일 -

확정발행가 보통주식 (원) 14,200
기타주식 (원) -
예정발행가 보통주식 (원) - 확정예정일 2020년 07월 06일
기타주식 (원) - 확정예정일 -





주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항





금융위원회 / 한국거래소 귀중  2020년     05월     13일


회     사     명  : 주식회사 대한항공
대  표   이  사  : 우기홍
본 점  소 재 지 : 서울시 강서구 하늘길 260

(전  화) 02-2656-7114

(홈페이지) http://www.koreanair.com




작 성 책 임 자 : (직  책) 재무부문 부사장 (성  명) 하 은 용

(전  화) 02-2656-3911





유상증자 결정




1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) 79,365,079
기타주식 (주) -
2. 1주당 액면가액 (원) 5,000
3. 증자전
    발행주식총수 (주)
보통주식 (주) 94,844,634
기타주식 (주) 1,110,794
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원) -
영업양수자금 (원) -
운영자금 (원) -
채무상환자금 (원) 1,126,984,121,800
타법인 증권
취득자금 (원)
-
기타자금 (원) -
5. 증자방식 주주배정후 실권주 일반공모

※ 기타주식에 관한 사항


정관의 근거 -
주식의 내용 -
기타 -



6. 신주 발행가액 확정발행가 보통주식 (원) 14,200
기타주식 (원) -
예정발행가 보통주식 (원) - 확정예정일 2020년 07월 06일
기타주식 (원) - 확정예정일 -
7. 발행가 산정방법 23. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 신주 발행가액 산정방법 참조
8. 신주배정기준일 2020년 06월 08일
9. 1주당 신주배정주식수 (주) 0.6616831357
10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) 20.0
11. 청약예정일 우리
사주조합
시작일 2020년 07월 09일
종료일 2020년 07월 09일
구주주 시작일 2020년 07월 09일
종료일 2020년 07월 10일
12. 납입일 2020년 07월 17일
13. 실권주 처리계획 23. 기타 투자판단에 참고할 사항
나. 신주의 배정방법 참조
14. 신주의 배당기산일 2020년 01월 01일
15. 신주권교부예정일 -
16. 신주의 상장예정일 2020년 07월 29일
17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) 미래에셋대우(주), 한국투자증권(주),
NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주)
18. 신주인수권양도여부
  - 신주인수권증서의 상장여부
  - 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를
      담당할 금융투자업자
미래에셋대우(주), 한국투자증권(주),
NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주)
19. 이사회결의일(결정일) 2020년 05월 13일
  - 사외이사
      참석여부
참석 (명) 6
불참 (명) 0
  - 감사(감사위원) 참석여부 참석
20. 증권신고서 제출대상 여부
21. 제출을 면제받은 경우 그 사유 -
22. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당

주1) 우리사주조합, 구주주 청약 및 초과 청약  결과 발생한 실권주에 대해 2020년 07월 14일과 2020년 07월 15일에 일반공모 청약을 진행할 예정
주2) "22. 공정거래위원회 신고대상 여부"는 이사회 결의일 현재 기준 청약 개시 전으로 확인 불가능하여 미해당으로 작성하며, 최종 발행가액 결정 또는 관계회사의 청약 여부 등에 따라 변동 발생 시 정정공시할 예정임

23. 기타 투자판단에 참고할 사항



가. 신주 발행가액 산정방법




'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구) '유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제 57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정합니다.



① 예정발행가액 : 예정발행가액은 이사회결의일 직전 거래일(2020년 05월 12일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(예정발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

* 예정발행가액 = [기준주가 × (1-할인율)] / [1+(증자비율 × 할인율)]


② 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
 


* 1차 발행가액 = [기준주가 × (1-할인율)] / [1+(증자비율 × 할인율)]




③ 2차 발행가액은 구주주 청약일 전 제 3거래일을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.


* 2차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율)




④ 확정 발행가액 : 확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차


(i) 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 이후 최종 잔여주식은 최고청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위 최고청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는 "공동대표주관회사"가 합리적으로 판단하여 배정합니다.
(ii) 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약주식수가 일반공모 주식수에 미달하는 경우에는 청약주식수대로 배정합니다. 배정결과 발생하는 잔여주식은 "공동대표주관회사"와 "인수회사"가 "잔액인수계약서" 제2조 제4항에 따른 각자의 "인수한도 의무주식수"를 한도로 하여 "잔액인수계약서" 제2조 제4항에 따른 "개별 인수의무주식수"를 자기계산으로 각각 잔액인수합니다.
(iii) "잔액인수계약서" 제2조 제4항에 따라 "청약미달회사"(일반공모 청약물량이 "인수한도 의무주식수"보다 적은 회사를 말한다)의 "개별 인수의무주식수"를 산정함에 있어서, "청약미달회사"의 "인수책임을 면하게 된 주식수"는 인수한도 "청약초과회사"(일반공모 청약물량이 "인수한도 의무주식수"를 초과하는 회사)의 "초과청약물량"(청약물량에서 "인수한도 의무주식수"를 차감한 주식수를 의미하되, 0 이상으로 합니다)을 "청약미달회사"에게 "청약미달회사"별 인수비율을 우선 고려하여 배분하고, 기타 자세한 사항은 "공동대표주관회사"와 "인수회사"가 협의하여 산정합니다.

⑤ 단, "공동대표주관회사" 및 "인수회사"는 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 5,000주(액면가 5,000원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 일반청약자에게 배정하지 아니할 수 있으며, 잔여주식은 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"가 자기계산으로 인수합니다.



다. 청약취급처 및 청약일



청약대상자 청약취급처 청약일
우리사주조합 NH투자증권(주) 본·지점 2020년 07월 09일
구주주
(신주인수권증서 보유자)
특별계좌 보유자
(기존 "명부주주")
미래에셋대우(주) 본ㆍ지점
한국투자증권(주) 본ㆍ지점
NH투자증권(주) 본ㆍ지점
KB증권(주) 본ㆍ지점
키움증권(주) 본ㆍ지점
2020년 07월 09일 ~
2020년 07월 10일
일반주주
(기존 "실질주주")
1) 주주확정일 현재 (주)대한항공의 주식을 예탁하고 있는 당해 증권회사 본ㆍ지점
2) 미래에셋대우(주) 본ㆍ지점
한국투자증권(주) 본ㆍ지점
NH투자증권(주) 본ㆍ지점
KB증권(주) 본ㆍ지점
키움증권(주) 본ㆍ지점
일반공모청약
(고위험고수익투자신탁 청약 포함)
미래에셋대우(주) 본ㆍ지점
한국투자증권(주) 본ㆍ지점
NH투자증권(주) 본ㆍ지점
KB증권(주) 본ㆍ지점
키움증권(주) 본ㆍ지점
신한금융투자(주) 본ㆍ지점
아이비케이투자증권(주) 본ㆍ지점
2020년 07월 14일 ~
2020년 07월 15일


라. 신주인수권증서에 대한 사항

1) '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165의 6조 3항 및 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-19조에 의거하여 주주에게 신주인수권증서를 발행합니다.
2) 신주인수권증서는 한국거래소에 상장 예정입니다.
3) 신주인수권증서 상장기간 : 2020년 06월 24일 ~ 2020년 06월 30일 (5영업일)
4) 금번 유상증자 시 신주인수권증서는 전자증권제도 시행일(2019년 9월 16일) 이후에 발행되고 상장될 예정으로 전자증권으로 발행됩니다. 주주가 증권사 계좌에 보유하고 있는 주식(기존 '실질주주' 보유주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 해당 증권사 계좌에 발행되어 입고되며, 명의개서대행기관 특별계좌에 관리되는 주식(기존 '명부주주' 보유주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 명의개서대행기관 내 특별계좌에 소유자별로 발행 처리됩니다.

마. 기타 참고사항



1) 본 유상증자 계획은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수있습니다.
2) 기타 본 건 신주 발행을 위하여 이사회에서 정하지 않은 사항 및 제반 계약서의 체결, 부수사항 및 제비용 집행 등 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.


3) 본 주요사항보고서에 기재되어 있지 않은 청약의 방법 및 청약의 장소 등 기타 유상증자에 대한 자세한 사항은 2020년 05월 15일 제출 예정인 증권신고서 및 예비투자설명서를 참고하시기 바랍니다.


4) 본 주요사항보고서는 2020년 4월 20일 기공시한 '풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)'의 관련 공시입니다.