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[리포트 브리핑]카카오, "콘텐츠 종합 선물세트, 카카오엔터" 목표가 530,000원 - 현대차증권
뉴스핌 | 2021-01-26 10:56:12
[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 26일 카카오(035720)에 대해 '콘텐츠 종합 선물세트, 카카오엔터'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 530,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 카카오 리포트 주요내용
현대차증권에서 카카오(035720)에 대해 'SOTP 밸류에이션에서 지분 가치가 실현되는 과정에서 상반기 모멘텀 극대화 예상. 2021년 카카오페이(10조원 기대), 카카오뱅크(20조원 기대)의 IPO가 기대되고, 금번 출범하는 카카오엔터도 2022년 상장을 시도할 것으로 전망. 국내 최초 웹툰/K-POP/드라마를 아우르는 종합 콘텐츠 독립법인이라는 점 긍정적. '라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '전일 카카오페이지가 카카오엠을 합병비율 1 대 1.3102584로 흡수합병을 결의. 3월 출범하는 합병법인 카카오엔터테인먼트의 21F 매출은 8,620천억원(페이지 4,820억, 엠3,800억), OP는 880억원(페이지 630억, 엠 250억)으로 각각 전년비 +19%, +24% 성장 전망. 카카오엔터테인먼트에 대한 상장시 시가총액 기대치는 7조원 이상으로 형성. 2021년 예상영업이익의 약 80배, 2022년 30% 이익 성장이라는 가정 하에서 약 60배에 해당하는 수준.
'라고 밝혔다.


◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 530,000원 -> 530,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승

현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 530,000원은 2021년 01월 13일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 530,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 14일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 530,000원을 제시하였다.


◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 497,652원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 530,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 497,652원 대비 6.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 570,000원 보다는 -7.0% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 497,652원은 직전 6개월 평균 목표가였던 311,087원 대비 60.0% 상승하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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