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[투데이리포트]카카오, "콘텐츠 종합 선물세…" BUY-현대차증권
타임앤포인트 | 2021-01-26 11:08:22

현대차증권에서 26일 카카오(035720)에 대해 "콘텐츠 종합 선물세트, 카카오엔터"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 530,000원을 내놓았다.

현대차증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 카카오(035720)에 대해 "SOTP 밸류에이션에서 지분 가치가 실현되는 과정에서 상반기 모멘텀 극대화 예상. 2021년 카카오페이(10조원 기대), 카카오뱅크(20조원 기대)의 IPO가 기대되고, 금번 출범하는 카카오엔터도 2022년 상장을 시도할 것으로 전망. 국내 최초 웹툰/K-POP/드라마를 아우르는 종합 콘텐츠 독립법인이라는 점 긍정적. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "전일 카카오페이지가 카카오엠을 합병비율 1 대 1.3102584로 흡수합병을 결의. 3월 출범하는 합병법인 카카오엔터테인먼트의 21F 매출은 8,620천억원(페이지 4,820억, 엠3,800억), OP는 880억원(페이지 630억, 엠 250억)으로 각각 전년비 +19%, +24% 성장 전망. 카카오엔터테인먼트에 대한 상장시 시가총액 기대치는 7조원 이상으로 형성. 2021년 예상영업이익의 약 80배, 2022년 30% 이익 성장이라는 가정 하에서 약 60배에 해당하는 수준. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 220,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 530,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 530,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 570,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2021.01.26 목표가 530,000 투자의견 BUY

- 2021.01.13 목표가 530,000 투자의견 BUY

- 2020.12.22 목표가 425,000 투자의견 BUY

- 2020.12.03 목표가 425,000 투자의견 BUY

- 2020.02.14 목표가 220,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.26 목표가 530,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.01.18 목표가 520,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2021.01.18 목표가 540,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.01.15 목표가 570,000 투자의견 BUY 메리츠증권

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