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[종목현미경]신세계_업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
    작성일 : 2020/10/27 14:58
- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들도 일제히 하락, 유통업업종 -2.12%
- 증권사 목표주가 290,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준
- 거래비중 기관 17.16%, 외국인 20.01%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 256,000원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

27일 오후 2시55분 현재 전일대비 2.98% 하락하면서 211,500원을 기록하고 있는 신세계는 지난 1개월간 1.44% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신세계의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신세계의 위험을 고려한 수익률은 0.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 유통업업종의 위험대비수익률 3.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신세계가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한샘 1위 3.4% 5위 -0.2% 5위 0.1
현대백화점 2위 2.8% 1위 9.9% 1위 3.5
포스코인터내셔널 3위 2.7% 4위 0.0% 4위 0.1
BGF리테일 4위 2.3% 2위 7.3% 2위 3.1
신세계 5위 2.2% 3위 1.4% 3위 0.6
코스피 - 0.8% - -0.4% - -0.5
유통업 - 1.3% - 4.9% - 3.7

관련종목들도 일제히 하락, 유통업업종 -2.12%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 유통업업종은 2.12% 하락하고 있다.
BGF리테일
124,500원 ▼4500(-3.49%) 현대백화점
61,200원 ▼3300(-5.12%)
한샘
98,600원 ▼1400(-1.40%) 포스코인터내셔널
13,650원 ▼300(-2.15%)

증권사 목표주가 290,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 신세계의 평균 목표주가는 290,000원이다. 현재 주가는 211,500원으로 78,500원(37%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 유정현,이나연 에널리스트가 " 잃을게 없는 구간, 2021년 예상 P/E 기준 18배) 유지. 시장은 면세점 산업의 리스크에 집중하지만 시내 면세점은 중 국 화장품 도매 채널로서의 역할이 여전하고, 공항점은 정부 조치로 상황이 한시 적이나마 급호전된 상태. 주식시장 회복 구간에서 면세점 기업들의 주가가 상당 기간 언더퍼폼했던 점을 고려하면 지금은 잃을게 없는 구간…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 270,000원을 제시했고, 하이투자증권의 하준영 에널리스트가 " 코로나 재확산기 달라진 소비자 대응, 코로나19 사태가 장기화 되면서 소비자들도 판데믹에 적응했다는 판단. 이에 따라 8월 발생한 코로나 2차 확산시기에는 2월 1차 확산시기와 달리 백화점 매출이 빠르게 회복되고 있음. 2차 확산기에는 한달만에 매출이 회복될 것으로 예상함. 면세사업부분은 한-중 항공 노선이 조금씩 회복되고 있는 점이 긍정적. 최근에는 노선수가 늘어나고 부정기편도 운항을 시작해 다이공들이 한국행 항공편을 구하기가 조금은 수월해질 것으로 예상함. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 310,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.77%로 업종평균 상회. PER은 11.24로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.6으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신세계는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
신세계 한샘 BGF리테일 현대백화점 포스코인터내셔널
ROE 5.3 - - 5.7 5.9
PER 11.2 - - 8.4 13.4
PBR 0.6 - - 0.5 0.8
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준
최근 한달간 신세계의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.35%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 17.16%, 외국인 20.01%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.01%를 보였으며 기관은 17.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.72%로 가장 높았고, 외국인이 17.93%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.74%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 256,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 256,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 256,000원대는 전체 거래의 15.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 262,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 256,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 256,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



     
                         
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