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자동차부품 테마 http://www.thinkpool.com/itemanal/theme/detailView.jsp?sn=500
[출처:연합뉴스]
자동차부품 테마 2013/05/28 09:38
: 일본 대지진 이후 반사익과 더불어 완성차 판매의 실적호전, 중국 소비회복 등 대내외 호재가 복합적으로 작용하면서 자동차 부품기업의 실적호조가 기대되고 있는 상황이다.
관련종목:  에스엘  성우하이텍  동양기전  경창산업  화신  만도  한국타이어  평화정공  대원강업  아트라스BX  오스템
테마용어
[출처:뉴시스]

[자동차부품산업]
: 자동차부품 제조산업은 자동차용 제동장치, 클러치, 축, 기어, 변속기, 휠 및 완충기 등과 같은 자동차, 차체 또는 자동차 엔진용 부분품의 제조를 전반적으로 포함한다.


자동차 1대는 평균 5천여 종 2~3만여 개의 부품으로 구성되어 있으며 자동차의 전체구조는 일반적으로 샤시(동력전달장치, 주행장치, 조정장치, 조향장치, 제동장치, 완충장치, 기타 보조장치), 차체(승객 및 운전자의 좌석과 화물을 적재하기 위한 부분)로 구분합니다.

 

또한 기능별로는 내연기관용 부품, 제동장치 및 부품, 완충기 및 부품, 동력전달장치 등으로 분류되고, 제조공정 별로는 주조품, 단조품, 기계가공품, 프레스가공품, 조립부품 등으로 나뉘어진다.

테마배경

1) 해외시장 점유율 확대
: 2011년 국내 자동차 생산은 내수 및 수출의 안정적인 증가에 따라 전년 대비 3% 증가한 4,400천대로 전망되고 있다. 1분기 생산은 전년동기 대비 10.9% 증가하였으며, 이중 수출은 중동, 북아프리카 사태에도 불구하고 전반적인 글로벌 자동차수요 증가와 국산차의 품질 및 신뢰도 향상, 전략차종 투입확대 등으로 전년동기 대비 20.6% 증가한 호조세가 지속되고 있다.

 

2) 세계 완성차업체의 차 부품 글로벌 아웃소싱 전략
: 자동차 부품 시장은 최근 완성차 메이커의 요구에 맞춰 자동차 부품의 모듈화와 글로벌 소싱이 급속히 추진되고 있다. 이와 더불어 친환경차 시장의 급격한 성장으로 인해 유럽ㆍ미국 부품업체들의 통합, 합병의 움직임이 활발히 전개되고 있다.

특히 일본 자동차 업체들은 친환경차 시장의 핵심부품 확보를 위해 북미, 유럽 부품업체들에 비해 상대적으로 가격, 품질경쟁력을 확보한 국내 부품업체를 통한 구매를 적극 시도하고 있다.

 

3) 한-EU FTA 7월 발효 
: 한-EU FTA가 오는 7월부터 잠정 발표된다. 한국차 산에 붙는 10%의 관세는 3년~5년내 없어지며, 차 부품(일부)에 붙는 2.7~14%의 관세는 즉시 없어진다. 타이어도 2.5~4.5%의 관세가 3년내 없어진다.

올해 1분기 한국 차의 유럽 수출비중은 21.0%로 북미(23.7%), 중동(21.2%)시장에 육박하며, EU의 비중도 10.8%에 달한다. 1분기 EU시장 내 현대기아차의 점유율은 4.5%수준으로 한-EU FTA가 점유율 상승의 계기로 작용할 것으로 기대되고 있다.



[ # 테마 히스토리 # ]
* 2013/04/10
르노삼성, 전기차도 국산부품 사용
: 르노삼성차는 협력업체 해외 진출 지원과 함께 협력업체와의 부품 국산화에도 적극 나서고 있다. 지난 2011년 41개 협력업체가 국산화에 성공해 국내 생산을 하고 있고 지난해에는 58개 업체가 국산화를 통해 부가가치를 높였다.
> 관련 기사보기


* 2013/05/28
글로벌 車업체, 엔低에도 한국산 부품 대거 구매
: 일본 2위 자동차 회사인 혼다가 이달 초 한국 지사에 한국산(産) 부품 구매 전담사무소를 설치했다. 연간 400만대 이상 파는 혼다는 작년 한국에서 4000대도 못 팔았다. 혼다 입장에선 한국이 전체 판매의 0.1%도 안되는 보잘것없는 시장이라 할 수 있다. 올 들어 엔화 대비 원화 가치가 10% 이상 올라 한국 부품의 가격 매력도 떨어지는 추세다.
> 관련 기사보기

테마정보

1) 차부품 시장 현황
: 완성차 납품 매출액을 기준으로 글로벌 자동차부품업체들의 순위를 살펴보면, 생산규모가 큰 완성차업체들로부터 분사된 대형부품회사들이 상위권을 유지하고 있다. 2000년대 초반부터 미국 빅3의 판매가 하락세를 보이면서 도요타를 비롯한 일본업체들이 판매점유율이 상승하면서 부품회사들의 순위도 뒤바꾸기 시작했다.

 

GM으로부터 1999년 분사한 델파이는 2003년까지 세계1위 부품생산업체로 시장을 주도했지만,  2004년 보쉬에게 1위를 넘겨줬고, 끝내 경영악화로 2005년 파산보호 신청을 했다. 포드의 자회사인 비스티온 역시 2003년 4위에서 2007년 16위로 크게 하락했으며, 2009년 시가총액의 감소로 상장폐지된 상태이다.

 

반면 도요타에서 분사한 덴소의 경우는 모기업과 함께 꾸준히 성장하여 2009년에는 보쉬를 제치고 1위에 올랐다.

 

완성차 납품 매출액기준 세계 100대 부품회사들을 국적별로 살펴보면, 국내업체의 경우 2008년 현대모비스(19위)와 만도(73위) 2개 업체에 불과했다. 하지만 2009년에는 배터리가 자동차부품에 포함되면서 LG화학이 6위에 올랐고 현대위아(65위)가 100위 이내에 신규 진입하면서 현대모비스(12위)와 만도(61위)를 포함하여 4개업체로 증가했으며 순위도 꾸준히 상승하고 있다.

 

국내에 현대차 그룹이라는 안정적인 매출처를 확보하고 있고 ,또한 국내업체들의 기술력이 세계적으로 인정받게 됨에 따라 해외유수의 자동차업체에 납품을 확대하게 되면서 성장성과 경영 안정성을 동시에 확보한 결과라고 할 수 있다. 하지만 아직까지 상위 10위권 내 회사들의 대부분은 독일, 미국, 일본, 프랑스 등 4개국의 부품업체들이 대부분을 차지하고 있을 정도로 규모면에서는 선진국과의 격차가 크다.

 

2) 글로벌 주요 자동차부품 업체
ㄱ. 덴소(일본): 파워트레인 제어시스템, 공조
ㄴ. 로버트 보쉬(독일): 엔진시스템, 샤시, 전장부품
ㄷ. 아이신 세이키(일본):변속기,엔진부품,차체
ㄹ. 콘티넨탈(독일):타이어,샤시,전장,시트부품
ㅁ. 마그나 인터내셔널(캐나다):파워트레인,내외장,자체
ㅂ. LG화학(한국):배터리,플라스틱 연료탱크
ㅅ. 포레시아(프랑스):시트, 칵핏모듈, 도어판넬
ㅇ. 존슨콘트롤(미국):시트, 내장
ㅈ. 델파이(미국):파워트레인 제어 시스템, 샤시
ㅊ. ZF프리드리히샤펜(독일): 변속기, 조향장치, 서스펜션
ㅋ. 현대모비스(한국):샤시, 칵핏모듈, 브레이크, 조향
ㅌ. 만도(한국): 브레이크, 조향, 서스펜션 부품
ㅍ. 현대위아(한국): 엔진, 수동변속기, 샤시모듈

 

 

관련종목
종목명 관련내용
에스엘
(005850)
자동차 헤드램프를 비롯한 각종 램프와 샤시, 미러, FEM 등 자동차 부품 생산에만 전력을 기울여온 자동차 부품 전문기업으로 현대, 기아, GM대우 등 국내 자동차 메이커에 중점 납품하고 있다. 국내 최초로 신소재를 이용한 헤드램프를 개발해 수출용 자동차에 적용했으며, 유럽시장에 진출한 현대기아차에 부품공급을 위해 슬로바키아에 독일의 HELLA사와 합작으로 SL-HELLA SLOVAKIA를 설립했고, 오스트리아에 Samlip grnbh를 설립
성우하이텍
(015750)
자동차부품 생산을 중점사업으로 하고 있으며, 주요 매출처로는 현대차, GM대우 등이 있다. 당사가 생산하여 현대자동차에 납품하는 Bumper rail은 경쟁사가 없으며 거의 독점적인 위치를 차지하고 있음. 또한 이밖에 주력제품인 Dash law와 Side member을 포함한 매출은 자동차 차체부품시장의 20%이상의 점유율을 보이고 있으며, 차량 경량화의 추세에 따라 BH(제네시스) 알루미늄 후드와 범퍼 그리고 VI(에쿠스) 알루미늄 후드를 공급하고 있음
동양기전
(013570)
자동차부품사업, 유압기기사업, 산업기계사업 총 3개 부문으로 구성됨. 또한 자동차부품 사업부 주요고객으로는 한국GM,현대차,기아차 등이 있음
경창산업
(024910)
AUTO 트랜스밋션부품류, CABLE류, 페달류, AUTO LEVER류, 리저브탱크류 등 자동차 부품을 제조해 완성차 및 시판업체에 판매하고 있음. 주요 품목인 CONTROL 케이블류에 있어서는 (주)인팩과 함께 현대자동차에 승용차, 중소형버스, 3톤이하 트럭 소요물량의 50%를 납품하고 있으며, 리저브탱크는 소요물량의 100%를 현대자동차, 현대모비스, 쌍용자동차, 대우자동차 등 전차종에 납품하고 있음. 기타부품(밴드,각종페달,시트용 단품)은 대부분 현대자동차에 납품되고 있음. 2011년 하반기부터 납품예정인 현대파워텍 중국공장 6단 AUTO 밋션용접SUB부품 납품 예정
화신
(010690)
현대기아자동차그룹의 자동차 관련 계열사를 주요 고객으로 자동차용 Chassis&Body Part의 주요부품을 모듈품 또는 개별품 형태로 생산하여 납품하는 자동차부품전문 업체
만도
(060980)
자동차 부품의 설계, 조립, 제조, 공급 및 판매회사로서, 주요제품으로는 Brake,Steering,Suspension 등이 있음
한국타이어
(000240)
타이어 제조 및 판매 등을 하는 타이어 부문과 타이어를 제외한 축전기, 기계 제조 및 판매를 하는 기타 사업부문으로 구성되어 있는 글로벌 타이어 기업(국내 시장 점유율은 52.4%)
평화정공
(043370)
자동차부품( Latch, Hinge, Striker, Door Module등)제조를 주요사업으로 하고 있으며, 당사의 주력제품인 랫치(LATCH), 모듈( MODULE), 스트라이커(STRIKER), 힌지(HINGE)등은 현대자동차를 비롯한 국내자동차에 장착하고 있으며, 해외시장의 경우 미국(GM, DAIMLERCHRYSLER,ARVINMERITOR, LEAR, KEYKERT)등으로 수출하고 있음.
대원강업
(000430)
차량용, 산업용 스프링과 차량용 시트 제작 및 판매를 사업목적으로 하고 있으며, 미국의 BIG3사 진출을 적극 추진하여 코일스프링 및 스테빌라이저바를 수출 중에 있으며, 제품ㆍ소재뿐만 아니라 설비수출을 하고 있음. 또한 현재 남미, 중국 및 유럽 등 여러 회사와 스프링 제조기술 이전에 관한 기술제휴 계약을 체결한 바 있음
아트라스BX
(023890)
축전지의 제조 및 판매 등을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 축전지 제조업의 매출액이 총매출액의 98%이상을 초과하고 있음
오스템
(031510)
자동자 부품제조업체(STEEL WHEEL, CHASSIS PARTS, SEAT MECHANISM 등을 제조하고 있으며, 당사의 제품은 GM대우에 대부분 납품
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