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  SK머티리얼즈, "로드맵에 따라 성장…" BUY(유지)-유진투자증권

유진투자증권에서 31일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "로드맵에 따라 성장하는 모범생 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

유진투자증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유진투자증권에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "- 시장 기대치 부합한 3분기: 연결기준 매출은 2,020억원으로 역대 최고를 기록했고, 영업이익은 2분기 대비 2% 증가한 561억으로 시장 기대 수준 부합 - 4분기에는 삼성의 LCD 관련 특수가스 매출이 감소할 것으로 예상되지만, 반도체 관련 수요는 소폭 증가해 결과적으로 매출이 유지 내지 소폭 증가할 전망. - 2020년은 메모리 반도체업황이 본격 개선될 것으로 보여, 매출 8,923억원, 영업이익 2,476억원으로 두자리수 성장세"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "12월 중에는 고선택비인산 생산이 시작되고, 말도 많고 탈도 많았던 불산(HF) 가스의 고객사 샘플 납품도 이루어질 예정이다. SK머티리얼즈는 반도체 소재 분야의 대표주자로 로드맵에 맞춰 안정적으로 꾸준히 성장하고 있다. NF3 세계 1위의 경쟁력과 전략적인 제품 포트폴리오 확대, 반도체/디스플레이 소재 국산화 정책 수혜 등을 감안할 때, 필수 보유종목으로 추천한다"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2019년6월 200,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 230,000원까지 다시 상향조정되고 있다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 245,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.31 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.29 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.19 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.07 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.07 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.31 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2019.10.31 목표가 245,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.10.30 목표가 220,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.10.31 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

 
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