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  풍산, "예상보다 부진한 3…" BUY-현대차증권

현대차증권에서 31일 풍산(103140)에 대해 "예상보다 부진한 3Q 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 풍산(103140)에 대해 "3분기 별도 영업이익 62억원으로 당사 추정치 및 컨센서스 하회"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3분기 별도 매출액 4,264억원, 영업이익 62억원, 세전손익 -7억원으로, 영업이익은 전년동기대비 -71% 전분기대비 -62%기록. 연결 영업이익은 2억원으로 전년동기대비 -98%, 전분기대비 -97% 기록"라고 밝혔다.

한편 "구리가격 약세에도 동사 주가는 2만원 초반에서 지지를 보이고 있음. 단기적인 상승 모멘텀은 크지 않지만 중기적으로 방산 부문 회복되면서 주가도 점진적으로 우상향할 것"라고 전망했다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 38,000원까지 높아졌다가 2019년7월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 27,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2019.10.31 목표가 27,000 투자의견 BUY

- 2019.07.31 목표가 31,000 투자의견 BUY

- 2019.05.02 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.11 목표가 38,000 투자의견 BUY

- 2018.11.09 목표가 34,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.31 목표가 27,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.10.31 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2019.10.31 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2019.10.31 목표가 21,000 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

 
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