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  풍산, "회복 가능성이 보이…" BUY(유지)-신한금융투자

신한금융투자에서 20일 풍산(103140)에 대해 "회복 가능성이 보이는 신동(伸銅)"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

신한금융투자 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 풍산(103140)에 대해 "중국 정부의 경기 부양을 위한 인프라 투자 확대 추진이 예상되고, 중국 뿐만 아니라 글로벌 각 지역에서의 투자 재개로 제조업 활동이 활발해지며 전기동 가격 상승을 견인하겠다."라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "4분기 연결 기준 실적은 매출액 6,437억원(-12.7% YoY), 영업이익 177억원(-8.2% YoY, 영업이익률 2.8%)으로 시장 기대치(매출액 6,642억원, 영업이익186억원)에 부합할 전망이다."라고 밝혔다.

한편 "투자의견 매수, 목표주가 27,000원을 유지한다. 상장 이후 최저 PBR 수준까지 주가가 하락했다가 최근 전기동 가격 상승세 지속과 함께 주가 반등에 성공했다. 향후2016~2017년 때의 주가 랠리는 기대하기 어렵지만 각 국의 CAPEX, 주요 거래소에서의 전기동 재고 추이 등을 볼 때 2019년 바닥을 찍고 완만한 회복 흐름을 나타날 가능성이 높다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 40,000원까지 높아졌다가 2019년7월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 27,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2019.12.20 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.31 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.05 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.05 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.12.20 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.12.05 목표가 30,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.11.04 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2019.10.31 목표가 27,000 투자의견 BUY 현대차증권

 
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