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  LG디스플레이, "업황은 불안하지만 …" BUY-하나금융투자

하나금융투자에서 3일 LG디스플레이(034220)에 대해 "업황은 불안하지만 당분간 주가는 우상향 추세 지속 전망."라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "LCD TV 패널 가격 하락 지속되는 상황에서 LCD 라인 생산직 구조조정 관련 1회성 비용 반영으로 적자폭이 전분기 대비 확대될 전망이다. OLED TV 부문은 광저우 라인 가동 정상화가 지연되며 적자 전환이 불가피할 전망이나, OLED 모바일 부문 가동률은 지속 상승하며 적자 부담을 다소 해소시켜 줄 것으로 판단한다."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "4분기 실적은 매출 5.4조원(YoY -22%), 영업적자 -5,353억원(YoY 적자전환)으로 4개 분기 연속 적자가 전망된다."라고 밝혔다.

한편 "투자의견 BUY, 목표주가 19,000원을 유지한다. 아직 부문별 적자 축소 규모 가늠하기 어려운 상황이나 LCD 패널 가격 상승 가능성 및 OLED 전방 수요 감안할 때 주가의 방향성은 상승 쪽에 있다고 판단한다. 19,000원 이후의 주가흐름은 적자 축소의 Key Factor인 1) LCD 패널 가격, 2) 광저우 OLED 라인 수율, 3) 북미 고객사향 OLED 패널 공급 규모에 달려있을 것이므로 관련 서플라이 체인에 대한 지속적인 점검이 필요하다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 28,000원까지 높아졌다가 2019년10월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 19,000원으로 제시되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.01.03 목표가 19,000 투자의견 BUY

- 2019.10.24 목표가 19,000 투자의견 BUY

- 2019.07.24 목표가 23,000 투자의견 BUY

- 2019.05.28 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2019.04.25 목표가 28,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.03 목표가 19,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.12.30 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.12.12 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.11.27 목표가 16,000 투자의견 BUY KB증권

 
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