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  풍산, "P뿐만 아니라 Q도…" HOLD(유지)-유안타증권

유안타증권에서 7일 풍산(103140)에 대해 "P뿐만 아니라 Q도 증가해야"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 풍산(103140)에 대해 "4Q19 Preview: 전기동 가격 변동은 크지 않았다. 2020년 방산부문, 내수는 기저효과로 증가하나 수출 회복은 미지수. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "별도 영업이익 130억원(yoy -44%), 연결 영업이익 137억원(yoy -29%) 전망."라고 밝혔다.

한편 "지난 10월 이후 달러약세와 함께 중국 경기 부양에 대한 기대가 반영되며 전기동 가격이 10월 초 톤당 5,600달러 수준에서 1월 초 6,100달러까지 상승했다. 신동부문에 긍정적이나 아직까지 전방수요 개선의 모습이 확인되지 않아 판매량 측면에서는 부진이 예상된다. 방산 역시 내수가 기저 효과를 누릴 수 있으나 수출에 대해서는 지속 가능한 수출처가 필요하다는 판단이다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 30,000원까지 높아졌다가 2019년10월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,000원으로 제시되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.01.07 목표가 27,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.10.30 목표가 27,000 투자의견 HOLD

- 2019.10.02 목표가 27,000 투자의견 HOLD

- 2019.07.31 목표가 30,000 투자의견 HOLD

- 2019.07.02 목표가 30,000 투자의견 HOLD


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.07 목표가 27,000 투자의견 HOLD(유지) 유안타증권

- 2020.01.05 목표가 29,000 투자의견 BUY(상향) 대신증권

- 2020.01.06 목표가 23,000 투자의견 HOLD 하이투자증권

- 2019.12.20 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

 
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