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  LG디스플레이, "화려한 화면과 대비…" HOLD(유지)-유진투자증권

유진투자증권에서 17일 LG디스플레이(034220)에 대해 "화려한 화면과 대비되는 어두운 실적 "라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

유진투자증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유진투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "LCD TV 패널 가격이 하락을 멈추고 상승이 예상된다는 점과 ‘19년 4분기와 ‘20년 1분기를 바닥으로 적자폭이 줄어들 것이라는 점은 긍정적. 장기적으로 자동차 디스플레 이에서도 큰 폭의 성장이 기대된다는 점도 희망적인 부분. 4분기~1분기를 거치며 실적은 바닥을 지나가게 될 것. "라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 " ‘19년 4분기 실적은 매출 6.1조원, 영업손실 6,500억원으로 적자가 확대될 전망. ‘19년 연간 실적은 매출 23.2조원, EBITDA 2.2조원, 영업손실 1.59조원, 순손실 1.58조원 예상. ‘20년 실적은 매출 23.7조원(+2% yoy), EBITDA 4.3조원 영업손실 5,500억원, 순 손실 4,480억원으로 예상. "라고 밝혔다.

한편 "4분기~1분기를 거치며 실적은 바닥을 지나가게 될 것. 그러나, 적자 지속으로 BPS가 감소하는 등 주주가치에 플러스가 된다고 보기는 어려워, 매수 추천하기는 어렵다고 판 단됨. 투자의견 ‘HOLD’와 목표가 16,000원(P/B 0.48배)을 유지. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 22,500원까지 높아졌다가 2019년10월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2020.01.17 목표가 16,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.10.24 목표가 16,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.10.18 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.05 목표가 18,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.07.24 목표가 21,000 투자의견 HOLD(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.17 목표가 16,000 투자의견 HOLD(유지) 유진투자증권

- 2020.01.03 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.01.03 목표가 19,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.12.30 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

 
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