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  LG디스플레이, "감가상각비 감소가 …" OUTPERFORM(MAINTAIN)-키움증권

키움증권에서 3일 LG디스플레이(034220)에 대해 "감가상각비 감소가 긍정적"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "4Q19 실적이 매출액 6.4조원(+10%QoQ), 영업적자 4,219억원을 기록하며, 영업적자가 지속됐다"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "1Q20는 매출액 5.1조원(-21%QoQ), 영업적자 3,491억원(적자지속)으로, 적 자 폭이 축소될 것으로 전망한다. LCD패널 가격 반등으로 인한 원가율 개선 과 유형자산 감가상각비 감소를 예상하기 때문이다"라고 밝혔다.

한편 "LCD 업황은 국내 디스플레이 업체들의 Capacity 축소 영향이 반영되기 시작 하며, 반등을 모색하고 있다. 다만 신규 Application의 수요 파급력이 제한된 상황 속에서 진행되는 공급의 감소는 LCD 수급 개선의 탄력성을 크게 높이기 에는 다소 무리가 있어 보인다"라고 전망했다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 23,000원까지 높아졌다가 2019년10월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,000원으로 제시되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.02.03 목표가 17,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN)

- 2019.10.24 목표가 17,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN)

- 2019.04.25 목표가 23,000 투자의견 OUTPERFORM(유지)

- 2019.02.27 목표가 23,000 투자의견 OUTPERFORM(UPGRADE)

- 2019.01.28 목표가 20,000 투자의견 너무 앞서 나간 주가


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.03 목표가 20,000 투자의견 BUY(상향) 한화투자증권

- 2020.02.03 목표가 17,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN) 키움증권

- 2020.02.03 목표가 17,500 투자의견 HOLD(유지) 유진투자증권

- 2020.02.03 목표가 18,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

 
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