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  풍산, "4Q19 Revie…" BUY(유지)-유진투자증권

유진투자증권에서 6일 풍산(103140)에 대해 "4Q19 Review: 방산 내수 회복 시작"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

유진투자증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유진투자증권에서 풍산(103140)에 대해 "4Q19 연결 영업이익 167억원(+8,174.3%qoq, -13.5%yoy) 기록 "라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "기대치를 상회한 배경은 양호했던 연결 부문 이익에 있음. 전기동 가격 안정화로 PMX 가 손실을 축소한 것으로 보임. 4분기 적용 전기동 가격(1M 시차조정)은 5,785달러/ 톤으로 전분기와 유사(-0.9%)한 수준이었음"라고 밝혔다.

한편 "동사에게 최악의 2019년도가 지나감. 올해는 방산 내수 부문 회복이 이익 모멘텀을 견 인할 것으로 기대함"라고 전망했다.


◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 35,000원까지 높아졌다가 2019년11월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.06 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.04 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.27 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.01 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.02 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.06 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.02.06 목표가 30,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.02.06 목표가 25,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.02.06 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

 
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