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  LG디스플레이, "LCD 공급차질, …" BUY(유지)-KB증권

KB증권에서 12일 LG디스플레이(034220)에 대해 "LCD 공급차질, 가격상승 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다.

KB증권 김동원, 황고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "중국 신종 코로나 사태로 상반기 글로벌 LCD 패널 공급의 20% 축소가 예상되어 향후 수요감소 폭을 충분히 상쇄할 것으로 보여 따른 LCD 패널가격 반등이 기대된다. ① B9 라인의 모듈 생산능력 부족으로 조업 차질이 상당 기간 지속되고, ② B17 라인은 중국 정부의 우한 봉쇄 정책에 따른 원자재 공급 차질로 가동 중단이 현실적으로 불가피하기 때문이다. 이에 따라 LG디스플레이를 비롯한 LCD 패널 업체들은 향후 적극적인 LCD 가격 인상 추진이 예상된다. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "향후 LCD 패널가격 상승과 OLED 중심의 사업구조 재편은 LG디스플레이 실적 개선의 전환점을 마련할 전망이다. ① LCD 가격 상승은 대형 LCD 부문 수익성 개선과 더불어 영업이익률 15~20%의 IT 패널가격 안정화에 기여하는 동시에 OLED TV 패널과 가격 차이를 축소해 OLED 패널 수익성 개선에 일조하고, ② 중국 우한의 CSOT, Tianma 등의 중소형 OLED 공급차질은 한국에 100% 생산기지를 확보한 LGD의 중소형 OLED 실적 개선의 기회를 마련할 것으로 기대되기 때문이다. "라고 밝혔다.

한편 "목표주가 19,000원 상향, Buy 유지. 목표주가 상향은 LCD 패널가격 상승과 OLED TV 패널 출하확대를 반영해 2020년, 21년 영업이익을 1,902억원, 5,418억원으로 각각 +8%, +19% 상향 조정했기 때문이다. 지난해와 비교할 때 LGD가 분명히 달라진 점은 ① LCD 가격상승 진입, ② OLED 사업구조 재편 등으로 하반기 실적 개선 가시성이 확대된 것이다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 24,000원까지 높아졌다가 2019년8월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 19,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.02.12 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.31 목표가 16,000 투자의견 BUY

- 2019.11.27 목표가 16,000 투자의견 BUY

- 2019.10.24 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.11 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.12 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.02.05 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.02.03 목표가 20,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.02.03 목표가 18,000 투자의견 BUY(상향) 대신증권

 
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