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  SK머티리얼즈, "사상 최대 매출 달…" BUY(유지)-대신증권

대신증권에서 29일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "사상 최대 매출 달성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

대신증권 이수빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "특수가스 부문 출하량 약 10% 증가한 것으로 추정.4분기에도 특수가스 부문 출하량은 양호할 것으로 예상함.식각가스 부문, 3분기에 물량 증가로 고정비 부담이 감소하며 영업이익률이 전분기대비 큰 폭으로 개선.산업가스는 SK하이닉스의 M16팹으로 공급 시작되며 매출액 전분기대비 12% 성장. 4분기 성장률은 더욱 가팔라질 것으로 예상. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "3분기 매출 2,467억원(+8.5% Q/Q), 영업이익 625억원(+10.5% Q/Q) 기록하며 당사 추정치 및 컨센서스 부합"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 200,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 300,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.10.29 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.08 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2020.07.17 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2020.04.16 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.09 목표가 200,000 투자의견 매수(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.29 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.10.29 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.10.29 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.10.29 목표가 290,000 투자의견 BUY 하나금융투자

 
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