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  SK머티리얼즈, "신구 新舊 ) 아이…" BUY-한화투자증권

한화투자증권에서 29일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "신구 新舊 ) 아이템의 절묘한 조화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다.

한화투자증권 이순학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "SK 머티리얼즈가 사상 최대 실적을 달성했습니다. 전방 산업의 가동률 도 상승했고, 자회사들이 신규 아이템을 하나씩 늘려가면서 사업 다각 화가 착실히 진행"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "우리는 동사의 4분기 연결 실적으로 매출액 2,522억 원, 영업이익 674 억 원을 전망한다. 특수가스 부문 실적은 재고 조정 영향이 거의 없다. SDC의 OLED 가동률이 극대화되고, LGD의 광저우 공장 가동률도 상 승할 것이기 때문이다. 에어가스 역시 M16향 공급이 온기 반영되고, 트리켐도 프리커서 매출액이 5%가량 증가할 것으로 기대"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 200,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 280,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.29 목표가 280,000 투자의견 BUY

- 2020.07.17 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.29 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.07 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.29 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.29 목표가 280,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.10.29 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.10.29 목표가 270,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.10.29 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

 
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