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  SK머티리얼즈, "끊임없는실적 개선…" BUY(유지)-하이투자증권

하이투자증권에서 2일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "끊임없는실적 개선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다.

하이투자증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "4Q20에는 원-달러 환율의 하락에도 불구하고 특수 가스 제품들의 출하량이 전반적으로 증가하는데다 ASP도 안정될 전망. 또한 고선택비 인산, 불화수소 가스, 한유케미탈, SK퍼포먼스 등 신규 사업 부문들에서도 매출 증가와 이익률 상승이 발생할 수 있을 것으로 판단됨. 특히 4Q20 실적 개선을 이끌 부문은 SK 하이닉스 M16 라인 클린룸 가동 효과가 본격화 될 SK 에어기스임. 다롄 라인 인수의 최고 수혜주. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "3Q20 매출과 영업이익은 2,467억원과 625억원을 기록하여 당사 기존 전망치를 또 한번 상회했음. 4Q20 매출과 영업이익은 전분기 대비 9%, 6% 증가하는 2,687억원과 660억원을 기록하여 실적 개선 추세가 4Q20에도 이어질 전망. 올해 매출 및 영업이익 전망치를 기존의 9,448억원과 2,302억원에서 9,552억원과2,381억원으로 상향 조정함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 215,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 270,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.02 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.17 목표가 270,000 투자의견 BUY

- 2020.06.30 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.06 목표가 215,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.02 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.10.30 목표가 266,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2020.10.29 목표가 300,000 투자의견 BUY(신규) KB증권

- 2020.10.29 목표가 280,000 투자의견 BUY 한화투자증권

 
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