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  SK머티리얼즈, "꾸준한 성장과 신규…" BUY(유지)-하이투자증권

하이투자증권에서 6일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "꾸준한 성장과 신규 사업 진출의 조화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 405,000원을 내놓았다.

하이투자증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "FY21에는 반도체업황 호조와 기존 라인 효율성 증대에 따른 동사 실질 Capa 증가효과로 기존 특수가스 부문 및SK에어가스, SK트리켐, SK쇼와덴코의 꾸준한 매출 증가가 발생할 것으로 보임. SK쇼와덴코의 신규 CH3F 라인이 올해 9월에 완공될 예정이므로 동부문 매출이 4Q21부터 크게 증가할 전망. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사 4Q20 매출과 영업이익은 원-달러 환율하락과 계절적인 연말비용 증가에도 불구하고 2,658억원과 652억원을 기록하여 기존 당사 전망치에 부합할 것으로 전망됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 215,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 405,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 405,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 29.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2021.01.06 목표가 405,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.02 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.17 목표가 270,000 투자의견 BUY

- 2020.06.30 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.06 목표가 405,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.12.23 목표가 400,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.12.14 목표가 315,000 투자의견 BUY(상향) NH투자증권

- 2020.12.11 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

 
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